Eine detaillierte und zukunftsorientierte Finanzplanung.
Du erhältst:
IST Situation analysieren (Einkommen, Vermögen, Steuern, Anlagen, Vorsorge, Immobilien)
Gesamtheitliches Zielbild definieren
Erstellen von 2 Szenarien als ganzheitliche Entscheidungshilfe
Ideal als langfristiger Finanz- oder Pensionsplan
90min Zoom-Beratung als Erstgespräch
90min persönliche Beratung als Folgegespräch (Planbesprechung)
Unabhängige Beratung
Persönliches Massnahmenplan
Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung der Massnahmen
CHF 2'500.00
Wir beraten dich gerne in unseren Bürozeiten. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und finden gemeinsam mit dir die beste Lösung für dein Anliegen.
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